Kundenbetreuung

Die Mitarbeiter(Innen) dieser Abteilung sprechen die finanzverantwortlichen Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften auf die bestehenden Pensionszusagen an und sensibilisieren sie für deren Risiken und Hemmnisse. Diese Zusagen sind mit den der diz vorliegenden, zugehörigen Rückstellungen in den veröffentlichten Unternehmensbilanzen einsehbar. Auf Wunsch wird ein kostenfreier Gesprächstermin mit einem Fachberater der diz AG vereinbart, der die Möglichkeiten einer Bilanzbefreiung auf den Einzelfall bezogen erläutert. In Vorbereitung auf dieses persönliche Gespräch wird auch der Steuerberater des angesprochenen Unternehmens einbezogen und in das Gespräch involviert.

Die Kundenbetreuer(Innen) koordinieren den Termin zwischen diesen Beteiligten. Für die qualifizierte Gesprächsvorbereitung teilen sie den Fachberatern wesentliche Sachverhalte und Kundenwünsche aus dem Erstkontakt mit. Dabei werden auch Fragen zur betrieblichen Altersversorgung für Mitarbeiter und zu Zeitwertkonten angesprochen, die von einem Fachberater geklärt werden sollen.

Um diese Aufgaben zu meistern, besitzen unsere Mitarbeiter(Innen) hohes Fachwissen und Verständnis für unternehmerische Belange. Einfühlungsvermögen für die Wünsche unserer Mandanten bringen sie von Natur aus mit.

Backoffice

Das Backoffice ist das organisatorische Rückgrat der diz AG. Dort liegen alle Aufgaben, die klassisch als Büromanagement bezeichnet werden.

Das Backoffice plant und organisiert die Reisen für die Führungskräfte. Es verwaltet das diz-Kundendatensystem (CRM), verantwortet die vorbereitende Buchhaltung und das Rechnungswesen und organisiert Veranstaltungen.

Darüber hinaus koordiniert das Backoffice die Zusammenarbeit mit den internen Abteilungen und externen Dienstleistern.

Rufen Sie unser Backoffice an. Unsere freundlichen Mitarbeiterinnen kümmern sich um Ihr Anliegen hochprofessionell.

Projektkoordination

Die Projektkoordination ist für die fachliche Bearbeitung und Organisation der einzelnen Projekte/ Konzepterstellung zur Auslagerung von Pensionsverpflichtungen verantwortlich.

Nach Auftragserteilung erfolgt zuerst die Abstimmung zwischen Fachabteilung, Geschäftsführer und Steuerberater hinsichtlich offener Unterlagen und zu klärenden Fragestellungen. In der Zusammenarbeit mit den Gutachtern wird eine Entscheidungsgrundlage erstellt, in der die grundlegende Datenbasis analysiert und bewertet wird, um betriebswirtschaftliche Kennzahlen und Handlungsalternativen für eine Auslagerung der Pensionszusagen zu schaffen. .

In einem zweiten Schritt, nachdem sich der Mandant für ein bestimmtes Auslagerungskonzept aus der wirtschaftlichen Entscheidungsgrundlage entschieden hat, werden alle erforderlichen Dokumente für die Auslagerung an die entsprechenden Versorgungsträger vorbereitet, in die Wege geleitet und mit zwei abschließenden Gutachten flankiert. Während des gesamten Auslagerungsprojektes arbeitet die Projektkoordination eng mit den Fachberatern, den Geschäftsführern und Steuerberatern sowie mit einem Netzwerk aus Gutachtern, Aktuaren, Rentenberatern, Steuerberatern und Juristen zusammen..

Die Mitarbeiter der Projektkoordination verfügen über spezialisiertes Fachwissen in diesen Bereichen, das sie sich in den Bereichen Bilanzierung, betriebliche Altersversorgung und Versicherungen durch interne Fortbildung in der diz AG angeeignet haben.